Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье...
Карло — музыкант, исполняющий классическую музыку в оркестре. Он женат на капризной виолончелистке Сирене. Сестра Карло, Сильвия, убежденная бездельница, которая нигде не работает длительное время. Когда умирает мать Карло, Сильвия приезжает к нему и полностью нарушает обыденную размеренную жизнь семьи Карло.
Рассказ молодой девушки Полли о своей жизни и о работе в арт-галерее у Габриэль, у которой были романтические отношения с художницей по имени Мари.
В будущем для помощи людям будут созданы киборги. Но часть из них по непонятным причинам взбесилась и начала убивать людей. Наёмник Мэт Рикер и его команда охотятся на взбунтовавшихся киборгов и пытаются выяснить, что с ними случилось. Как оказалось, всё дело в особом наркотике, превращающем киборга в машину для убийства.












